メテオラの呪いにより、獣の姿で生まれた林冲は、道端に捨てられていたところを政務官の王進に拾われ、一命を取り留める。時が経ち、好青年

馬に死なれ荒野をさまよい、死にかけた保安官のフランを、なぜか友好的な立場にないネイティブのトトが助けてくれて…。

天狗に妖狐、不知火、龍、妖刀──あやかしと人との交わりを描く御伽噺五編。

召喚士ギィのコートには、魔法陣が刻まれている。そこには、月の神獣であるサキムが封じられているのだ。ふたりは共に旅をして……。